NEON EQUITY AG: Zeichnungsfrist der 10%-Unternehmensanleihe 2024 / 2029 hat begonnen EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Anleihe NEON EQUITY AG: Zeichnungsfrist der 10%-Unternehmensanleihe 2024 / 2029 hat begonnen 06.05.2024 / 09:06 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEON EQUITY AG: Zeichnungsfrist der 10%-Unternehmensanleihe 2024/2029 hat begonnen

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NEON EQUITY AG: Zeichnungsfrist der 10%-Unternehmensanleihe 2024/2029 hat
begonnen

06.05.2024 / 09:06 CET/CEST
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NEON EQUITY AG: Zeichnungsfrist der 10%-Unternehmensanleihe 2024/2029 hat
begonnen

  * Zeichnung ab sofort über "Direct Place" der Deutschen Börse und bei NEON
    EQUITY möglich

  * Fester Zinssatz von 10,0 Prozent p.a.

  * Nominalwert der Schuldverschreibungen bei 1.000 EUR

  * Handelsaufnahme vsl. am 23. Mai 2024 im Freiverkehr der Frankfurter
    Wertpapierbörse

  * Emissionserlöse sollen vor allem zum Portfolioausbau für
    Impact-Unternehmen verwendet werden

Frankfurt am Main, 6. Mai 2024 - Die 10%-NEON-EQUITY-Unternehmensanleihe
2024/2029 (ISIN: DE000A383C76) kann ab sofort gezeichnet werden, das
öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg hat begonnen. Der Bond kann
über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Deutschen Börse oder
direkt bei der NEON EQUITY AG ("NEON EQUITY") gezeichnet werden. Die Anleihe
hat bei einem festen jährlichen Zinssatz von 10,0 Prozent eine Laufzeit bis
2029. Bei einem Nennbetrag von 1.000 EUR pro Schuldverschreibung sind ab
diesem Betrag oder einem Vielfachen davon Zeichnungen möglich. Gebühren für
die Zeichnung werden weder von der Deutschen Börse noch von NEON EQUITY
erhoben. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 25 Mio. EUR und kann im
Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder einer Privatplatzierung auf
bis zu 125 Mio. EUR aufgestockt werden.

Die Zeichnung der Anleihe über "Direct Place" ist bis zum 21. Mai 2024
(14:00 Uhr, MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots,
möglich. Um einen Zeichnungsauftrag abzugeben, müssen Anleger über ihre
Depotbank bis zu diesem Termin eine Kauforder für die NEON-EQUITY-Anleihe
abgeben. Die Gültigkeit der Order muss unbegrenzt oder mindestens bis zum
21. Mai 2024 sein, das nominale Ordervolumen mindestens 1.000 EUR oder ein
Vielfaches davon betragen. Zudem können Anleihen direkt bei NEON EQUITY
gezeichnet werden. Die erforderlichen Zeichnungsscheine können unter
https://neon-equity.com/content/investor-relations#note-2024-2029
heruntergeladen werden. Die Zeichnung auf diesem Wege ist bis Ende des
öffentlichen Angebots am 31. März 2025 möglich.

Die NEON-EQUITY-Anleihe wird voraussichtlich am 23. Mai 2024 in den Handel
des Quotation Boards der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbezogen.

Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen vor allem zum Ausbau
des Beteiligungsportfolios im Bereich Impact verwendet werden. Der
Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen mit ESG-Fokus,
zum Beispiel aus den Bereichen Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität,
Infrastruktur oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für die
Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden Beteiligungen,
zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden.

Thomas Olek, CEO und Gründer der NEON EQUITY AG: "Sinnvoll investieren ist
unser Credo, das gilt auch für unsere Anleihe. Ökonomische Rendite soll
dabei um ökologische und soziale Rendite ergänzt werden. Das ist Impact
Investing. Mit den Mitteln aus der Anleihe wollen wir vor allem unser
Impact-Portfolio werthaltig weiter ausbauen. Den Anlegern bieten wir eine
finanzielle Rendite von 10,0 Prozent und das Engagement bei einem sehr
profitablen Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von gut 91 Prozent an."

DISCLAIMER

Werbung. Potenzielle Investoren werden aufgefordert, eine
Investitionsentscheidung ausführlich auf Basis des unter
https://neon-equity.com/content/investor-relations#note-2024-2029
veröffentlichten Wertpapierprospekts zu treffen. Die Billigung durch die
CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, abzuwägen.

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen
Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung,
Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen.
Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von
Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende
ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY
verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre
Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

www.neon-equity.com

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
neon@edicto.de


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1895701 06.05.2024 CET/CEST